Skip to main content

Cara Menggunakan Fitur Kategori Keuangan Accurate Online

Mengenal Fitur Kategori Keuangan & Cara Menggunakannya di Accurate Online​

Kategori Keuangan adalah fitur yang siap membantu Kamu dalam mengelompokkan pendapatan serta biaya sesuai kebutuhan kategori yang kamu tentukan sendiri.

Misalnya, Kamu ingin menganalisa laporan laba rugi berdasarkan kota, kendaraan, proyek, atau kategori personal lainnya, fitur ini sangat bermanfaat untuk mendapatkan insight keuangan lebih detail.

Berikut langkah-langkah mengaktifkan dan menggunakan kategori keuangan di Accurate Online.

Cara mengaktifkan dan menggunakan fitur kategori keuangan:​

1. Mengaktifkan fitur kategori keuangan​

  • Masuk ke menu Pengaturan lalu pilih Preferensi.

menggunakan fitur kategori keuangan

  • Klik tab Fitur.
  • Centang pada bagian Kategori Keuangan.

menggunakan fitur kategori keuangan

2. Mengaktifkan atribut tambahan untuk kategori keuangan​

  • Masih di menu Preferensi, klik tab Atribut Tambahan.

menggunakan fitur kategori keuangan

  • Centang Kategori Keuangan yang ingin ditampilkan.
  • Input/kustomisasi kategori keuangan sesuai kebutuhan, lalu simpan.

menggunakan fitur kategori keuangan

3. Membuat jenis dan nama kategori keuangan​

  • Masuk ke menu Perusahaan.

  • Klik Kategori Keuangan yang sudah diaktifkan.

menggunakan fitur kategori keuangan

  • Buat nama atau jenis kategori keuangan yang akan kamu gunakan untuk analisa (misal: kota, kendaraan, proyek, dsb).

menggunakan fitur kategori keuangan

4. Menggunakan kategori keuangan pada transaksi​

  • Masuk ke menu Penjualan lalu klik Faktur Penjualan.

menggunakan fitur kategori keuangan

  • Klik Rancangan Formulir.

menggunakan fitur kategori keuangan

  • Pilih tab Rincian dan temukan bagian Kategori Keuangan.

menggunakan fitur kategori keuangan

  • Centang YA pada kolom Aktif dan juga pada Tampil di Tabel.

menggunakan fitur kategori keuangan

  • Saat kamu mencatat transaksi di faktur penjualan, bagian Rincian Barang di Info Lainnya akan tampil isian kategori keuangan yang sudah kamu buat.

menggunakan fitur kategori keuangan

5. Melihat laporan berdasarkan kategori keuangan​

  • Buka menu Daftar Laporan lalu klik Daftar Laporan.

menggunakan fitur kategori keuangan

  • Temukan dan klik laporan Pusat Laba & Biaya.

menggunakan fitur kategori keuangan

menggunakan fitur kategori keuangan

  • Sesuaikan parameter, misal tanggal, cabang, kategori (seperti kota atau kendaraan), yang ingin kamu tampilkan.

  • Sistem Accurate akan menampilkan laporan laba/rugi yang sudah terkategorisasi sesuai dengan kategori keuangan yang kamu buat.

menggunakan fitur kategori keuangan

Dengan langkah-langkah ini, Kamu bisa lebih mudah mengontrol, mengelompokkan, dan menganalisa keuangan usahamu berdasarkan kategori khusus yang kamu inginkan.