Skip to main content

Cara Membuat Data Pelanggan Baru di Accurate Online

Product Specialist

Mengelola data pelanggan secara terstruktur menjadi salah satu fondasi penting dalam menjalankan bisnis. Dengan database pelanggan yang rapi, Kamu bisa meningkatkan pelayanan, mempercepat proses penjualan, dan membuat strategi bisnis yang lebih efektif.

Accurate Online telah menyediakan fitur Pelanggan yang memungkinkan Kamu untuk mencatat setiap detail informasi pelanggan secara terintegrasi, mulai dari identitas utama, kontak, alamat pengiriman, hingga mengatur limit dan catatan khusus.

Fitur ini sangat bermanfaat untuk memudahkan kegiatan komunikasi, rekonsiliasi pembayaran, mengelola piutang, serta melacak histori penjualan dan layanan ke setiap pelanggan.

Semua data pelanggan yang tersimpan akan langsung terhubung dengan proses penjualan, faktur, dan laporan bisnis lainnya, sehingga seluruh tim sales, finance, maupun layanan after-sales dapat bekerja secara lebih efisien.

Berikut penjelasan tab/tabulasi utama pada fitur Pelanggan di Accurate Online.

2

Keterangan tab pada Formulir Pelanggan

  • Umum: Isi data utama seperti Nama Pelanggan, ID Pelanggan, Alamat, Email, dan informasi identitas dasar.
  • Kontak: Tambah kontak person pelanggan (email, telepon) agar memudahkan pengiriman faktur atau komunikasi penagihan.
  • Pengiriman: Khusus untuk menambah alamat pengiriman, baik jika berbeda dengan alamat utama atau ingin menampung multi alamat.
  • Penjualan: Atur preferensi transaksi untuk pelanggan tersebut, mulai dari syarat pembayaran, diskon default, hingga kategori harga dan pengaturan lain.
  • Pajak: Input semua data perpajakan pelanggan, seperti NPWP, Kode Dokumen, Kode Transaksi, dan data lain yang terkait kewajiban pajak.
  • Saldo Piutang: Digunakan untuk mencatat saldo awal piutang pelanggan, terutama saat baru migrasi database atau pembukuan awal.
  • Lain – lain: Berisi pembatasan piutang, catatan penting pelanggan, serta pengaturan dan tampilan atribut khusus/customer attributes.

Cara membuat data pelanggan baru:​

Kamu bisa memasukkan data pelanggan baru dengan dua cara: impor master data pelanggan atau input langsung dari fitur Pelanggan di menu Penjualan.

1. Masuk ke Menu Pelanggan​

  • Klik Penjualan lalu pilih Pelanggan dari dashboard Accurate Online.

1

2. Lengkapi data pelanggan baru​

  • Isi kolom sesuai kebutuhan, termasuk informasi di tab Umum, Kontak, Pengiriman, dsb.
  • Pastikan data seperti alamat, NPWP, email, serta pengaturan khusus sudah benar agar memudahkan proses penjualan dan tagihan di masa mendatang.

3

  • Setelah semua data lengkap, klik Simpan.
  • Data pelanggan baru sudah siap digunakan dalam setiap proses transaksi Accurate Online kamu.

Dengan proses tersebut, seluruh aktivitas penjualan, melacak pembayaran, pengiriman, hingga mengelola limit piutang bisa dilakukan secara jauh lebih efisien karena database pelanggan Kamu sudah rapi dan terintegrasi.