Cara Impor Daftar Pelanggan dengan Akun Piutang Lebih dari Satu di Accurate Online
Dalam bisnis yang melibatkan banyak jenis transaksi, tidak sedikit perusahaan yang harus mengelola beberapa akun piutang berbeda untuk satu pelanggan, misalnya untuk cabang, proyek, divisi, atau jenis transaksi tertentu.
Untungnya, Accurate Online sudah memberikan kemudahan agar Kamu bisa mencatat saldo piutang pelanggan yang kompleks seperti ini langsung dalam proses impor master data pelanggan.
Dengan fitur impor pelanggan multi akun piutang, Kamu tidak hanya bisa menghemat waktu dalam menginput data, tetapi juga dapat melakukan segmentasi laporan piutang yang lebih mudah, jelas, dan akurat sesuai kebutuhan usahamu.
Solusi ini akan sangat membantu Kamu, terutama saat migrasi data dari sistem lama, mengelola pelanggan secara grup, atau saat melakukan audit menyeluruh perusahaan.
Berikut langkah-langkah impor daftar pelanggan dengan lebih dari satu akun piutang di Accurate Online.
Cara impor pelanggan multi akun piutang:
1. Mengakses daftar pelanggan
- Silakan buka dan login ke data usaha Accurate Online milik kamu.
- Masuk ke menu Penjualan, lalu pilih Pelanggan untuk membuka Daftar Pelanggan.
2. Mulai proses impor data
- Pada halaman Daftar Pelanggan, klik menu Impor Data.
- Pilih opsi Impor dari Excel.
3. Unduh dan siapkan file template excel
- Klik tombol Contoh File untuk mengunduh format file excel yang bisa kamu gunakan sebagai template.
-
Buka file tersebut, kemudian isi nama-nama pelanggan yang ingin diimpor.
-
Pada kolom Akun Piutang di file Excel, kamu dapat mengisikan lebih dari satu kode akun perkiraan untuk setiap pelanggan.
-
Pisahkan beberapa kode akun piutang dengan tanda koma sesuai contoh pada template.
4. Impor file excel ke Accurate Online
- Setelah semua data sudah terisi dengan benar, silakan kembali ke menu Daftar Pelanggan di Accurate Online.
- Klik Icon Folder untuk memilih file Excel yang sudah disiapkan, lalu klik Unggah.
- Selanjutnya, sistem akan menampilkan laman Pemetaan Kolom Data. Silakan cek dan atur pemetaan data tersebut.
- Jika sudah sesuai, klik Lanjutkan.
5. Atur opsi update data
- Centang pilihan “Lakukan update dan simpan saldo awal sebagai tambahan saldo baru jika sudah ada data yang sama pada database” jika diinginkan.
- Klik Lanjutkan untuk menjalankan proses impor.
6. Verifikasi hasil impor
- Setelah proses impor selesai, periksa kembali di Daftar Pelanggan.
- Akun Piutang atas pelanggan yang diimpor kini sudah dapat terdiri dari lebih dari satu akun sesuai data yang Kamu masukkan.
Dengan fitur ini, proses setup data usaha akan pelanggan jadi jauh lebih praktis, fleksibel, dan sesuai kebutuhan bisnis multivarietas Kamu.